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东南亚公司最大的股票发行!腾讯支持的Sea筹集了60亿美元

东南亚公司最大的股票发行!腾讯支持的Sea筹集了60亿美元

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编辑: 开心
信息来源: 金融虎
更新日期: 2021-09-11 21:27:28
摘要

据报道,新加坡在线游戏和电子商务公司Sea有限公司通过出售美国股票和可转换债券筹集了约60亿美元,这是一家东南亚公司有史以来最大规模的股票发行。

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9月10日,有消息称,新加坡网络游戏和电商公司Sea有限公司通过出售美股和可转债筹集了约60亿美元,这是东南亚公司历史上规模最大的一次股票发行。

根据一份声明,Sea以每股318美元的价格发行了1100万股美国存托股票,筹集了约35亿美元,证实了此前的一份报告。腾讯控股有限公司在纽约支持的该公司的最后收盘价为322.60美元,折扣约为1.4%。

本次股票发行包括潜在的超额配售,如果实施,超额配售金额将增至约40亿美元。根据彭博汇编的数据,这将是自1996年新加坡电信有限公司以18亿美元出售股份以来东南亚公司最大的一次股份出售。

根据声明,该公司还为2026年到期的25亿美元可转换债券定价,票面利率为0.25%。Sea计划将这些收益用于业务扩张、潜在的战略投资和收购。

在流感大流行期间,这家东南亚最具价值的公司迅速扩大了在电子商务和游戏领域的市场份额,并推出了射击游戏FreeFire和Shopee网购应用等热门游戏。公司创始人福里斯特福里斯特在公司股价飙升后,于8月成为新加坡首富。

高盛集团、摩根大通和美国银行正在安排这笔交易。(金泽)

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